SAP SD
- SD nedir? Satış ve dağıtım modülü
-
- SD organizasyonel verileri nelerdir?
-
-
İşletme yapısı
İşletmeler, fonksiyonel işlevlerini hızlandırmak, aktifleştirmek ve daha etkin bir şekilde yönetebilmek için organizasyonel yapı içerisinde çeşitli birimler oluştururlar. SD modülündeki organizasyonel yapı tepe noktada şu şekildedir: -
Şirket nedir?
Bu adımda şirketleri yaratabilirsiniz. Bir şirket, belirli bir ülkedeki ticari hukukun gereklerine göre bir ticaret organizasyonunu temsil eden muhasebe birimidir.
Şirket tanımında her firma için temel verileri saklarsınız. Finansal muhasebe'de özelleştirdiğinizde yalnızca belirli işlevleri belirtin. Şirket g0000, tüm yabancı anahtar tablolarda önceden ayarlanmıştır.
SAP sisteminde, finansal muhasebedeki konsolidasyon fonksiyonları şirketlere dayalıdır. Bir şirket bir veya daha fazla şirket kodu içerebilir. -
Şirket kodu nedir?
Şirket kodu FI modülü altında tanımlanır ve SAP uygulanacak şirketi SAP içerisinde tanımlama (kodlama) işlemidir. Örneğin; X firmasına SAP uyarlanacak diye düşünelim. Sistemde tanımlama kısmına açıklama olarak şirket adı yazılır ve bir koda tanımlanır.
SAP sisteminde şirket kodu legal ve bağımsız bir muhasebe birimini temsil eder. Gelir-gider hesapları şirket kodu bazında toplanıp bilanço, kar-zarar tabloları ve yasal hesaplar bu düzeyde kontrol edilir. Şirket kodu FI modülünün üst birimidir. SD modülü ile FI modülünün muhasebesel hesaplarda bağlantı noktasıdır. -
Satış organizasyonu nedir?
Ürünlerin ve hizmetlerin satışından sorumlu üst birim işletme yapısını ifade eder. Örneğin; şirketin iki tip organizasyonu var gibi düşünelim yurtiçi ve yurtdışı organizasyonları ve bu iki organizasyonu da tanımlayıp yine kodlandırıyoruz.
Malzeme, müşteri, sipariş, sevkiyat, faturalama, fiyatlandırma gibi öğeler satış organizasyonuna bağlı olarak tanımlanır. SD modülünde en az bir tane satış organizasyonu tanımlanması gerekir. Satış organizasyonu tek şirket koduna tanımlanır. -
Dağıtım kanalı nedir?
Ürün ve hizmet satışlarının hangi yollar ile gerçekleşeceğini ifade eder.
Örneğin;- Toptan
- Perakende
- Bayi
- İnternet
-
Bölüm nedir?
Ürün ve hizmetleri sınıflandırmak için kullanılan en üst düzey birimdir. Ürünün endüstriyel pazardaki gruplandırması olarak da betimlenebilir. Bölüm bilgisini kullanarak fiyatlandırma, malzeme ana verileri, müşteri ana verileri gibi satış fonksiyonlarını farklılaştırılabilinir. Örneğin; X teknoloji market firması için kategorilendirme gibi düşünebiliriz. Telefon, bilgisayar, oem, aksesuar vb. -
Satış bürosu nedir?
Şirketler satış faaliyetlerini bölgesel bazda farklılaştırmak, yönetmek ve izlemek için, satış ofisleri ile paralel olabilecek şekilde SAP sistemindeki satış organizasyonuna bağlı satış bürolarını tanımlarlar.
Örneğin: Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’tan sorumlu Erzurum bölge bürosu gibi… -
Satış grubu nedir?
Satış bürolarında satış faaliyetlerinden sorumlu satış ekiplerini kategorize etmek ve faaliyetlerini müşteri bazlı takip etmek için SAP'de satış grupları tanımlanır. Satış grupları bir veya birden fazla satış bürosuna tayin edilebilir. - Ana veriler nelerdir?
-
-
Müşteri ana verileri nelerdir?
Proforma fatura, konsinye, alacak dekontu, borç dekontu, bedelsiz, ters kayıt, iadeler, fatura vb... -
Satış belge türleri nelerdir?
Adres, mutabakat hesabı, organizasyonel veriler, teslimat yerleri, ilgili kişi, satış, faturalama, çıktılar, muhatap işlevleri, sevkiyat vb. -
Faturalama türleri nelerdir?
Adres, mutabakat hesabı, organizasyonel veriler, teslimat yerleri, ilgili kişi, satış, faturalama, çıktılar, muhatap işlevleri, sevkiyat vb. -
Sevkiyat noktası nedir?
Ürün ve hizmetlerin teslimatlarının planlandığı, icra edildiği ve izlenildiği SD modülü organizasyonel yapılarından biridir. Birden fazla üretim yeri olsa da sevkiyat ve nakliye işlemleri aynı noktadan yönetiliyorsa tek sevkiyat noktası tanımlanabilir.
SD modülü temel süreci
-
Satış ve dağıtım modülü işlevi;
İşletmelerin satış aktiviteleri, müşteri bilgi kaydı, teklif, sipariş, sevkiyat, nakliye, faturalama, fiyatlandırma gibi süreçlerin yönetildiği modüldür. En temelde sipariş, sevkiyat ve faturalama başlıklarında inceleyebiliriz. -
Sipariş
-
- Fiyatlandırma: ürünlerin ve hizmetlerin satışı sürecinde müşteri, malzeme, satış bölgesi, ödeme koşulu, miktar ve benzeri parametrelerle farklılaştırılarak belirlenen fiyatlandırmalardır. Iskonto, vade gibi değerler SD modülü içerisinde ihtiyaçlara uygun ve kompleks bir şekilde fiyatlandırma sürecinde kurgulandırılır. Fiyatlandırma sürecinde malzeme ve müşteri grupları için muhasebesel hesapların tayini yapılır.
- Kullanılabilirlik kontrolü ve ihtiyaç aktarımı: satışı yapılması gereken malzemelerin sevk edilmeye hazır olup olmadığı, stoklarda bulunup bulunmadığı ve eğer hazırlanıyorsa hazır edim tarihi kullanılabilirlik kontrolü kavramını oluşturur. Sipariş girildiğinde veya teslimatlar oluşturulduğunda üretim planlama modülüne mip (malzeme ihtiyaç planlama) kayıtlar belirlenen parametrelere uygun şekilde aktarılır.
- Satış belgeleri: teklif, sözleşme, sipariş, iade gibi satış süreçlerinin nasıl, hangi kurallarla yönetileceğin satış belgeleri üzerinde belirlenerek yürütülür. Örneğin müşteriniz sipariş verip, teslimatları almadan faturayı isteyebilir. Faturalama yapıldıktan sonra kısmi teslimatlar faturada belirlenen limite kadar yapılır. Bu süreci satış belgesi uyarlamaları ile kolay bir şekilde yönetmek mümkündür.
- Satış belgesi kalemleri: satış süreçlerini farklılaştırmak için çeşitli satış belgeleri tanımlanır, fakat aynı satış belgesi içerisinde de çeşitli süreçler olabilir. Bu süreçleri yönetmek için çeşitli kalem tipleri tanımlanır. Örneğin bir sipariş içerisinde standart fiyatlandırmaya sahip malzemeler olabileceği gibi bedelsiz gönderilen ürünlerde olabilir. Bu süreçleri kalem tipi konfigürasyonları ile yürütmek mümkündür.
- Termin satırı: termin satırları, sipariş kalemlerine ilişkin hareketlerin, kullanılabilirlik kontrolünün, teslimat ilişkili olup olmadığının kontrolünü sağlayan uyarlamalardan oluşur. Satış belgesine kalem girildiğinde SAP kalem tipini ve malzeme üzerinde bulunan mip1 sekmesindeki mip karakteristiğini kullanarak termin tipini otomatik olarak belirler.
- Blokaj nedenleri: açılmış olan satış belgelerini belirli müşteriler, malzemeler için bazı nedenlerden dolayı işlem yapmasını engellemek için kullanılır. Örneğin; genel blokaj, tümü ücretsiz, faturalama blokajı gibi …
-
Sevkiyat
Müşteri siparişinde yer alan kalemlerin depodan çekilmesi, ambalajlanması, yüklenmesi ve irsaliye çıktısı gibi süreçler sevkiyat sürecinde yürütülür. Sevkiyat süreçleri; -
- Terminleme: sevkiyat ve nakliye işlemleri satış belgelerinden otomatik olarak terminlenebilir. Sevkiyat noktaları için fabrika takvimine ve çalışma saatlerine uygun terminleme yapılabilir.
- Rotalar: teslim edilecek ürünlerin nakledilirken izleteceği güzergahları rota uyarlamaları ile belirlenir. Nakil vasıtası, nakil süresi, nakliye aşamaları rotaları belirlerken dikkate alınır.
- Teslimat: sevkiyat süreçlerini özelleştirmeye yarayan teslimat türleri, depolama, çekme, ambalajlama gibi işlemlerin hangilerinin ne şekilde kullanılacağını belirlemek için SD modülünde yer alır. Ayrıca teslimat türlerinde de satış belgelerinde olduğu gibi kalem tipleri bulunmaktadır. Kalem bazında miktar kontrolü, parti ayrıştırma gibi süreçler yürütülebilir.
- Çekme: müşteriye gönderilecek ürünün hangi depodan gönderilmesi gerektiğini sap çekme ilişkileri uyarlamaları ile otomatik olarak belirler. Çekme işlemi, depo yeri, sevkiyat noktası, üretim yeri bilgilerini kullanarak belirlenir. Sistemin belirlediği depo yeri manuel olarak değiştirilebilir.
- Ambalajlama: satışı gerçekleştirilen ürünlerin müşteriye gönderilmesi sırasında ambalajlama yapılıp yapılmayacağını, ambalaj malzemesi olarak ne kullanılacağı belirlenir. Kalem tiplerine ve teslimat ambalajlama koşullarına göre belirlenen malzeme gruplarında ambalajlama işlemleri sistemsel olarak yapılır.
-
Faturalama
Ürün ve hizmet satışlarının karşılığında muhasebesel kayıtların oluşturulduğu aşamadır. -
- Faturalama türleri: farklı satış süreçlerinde faturalaşmalarda farklılaşabilir. Bu süreçleri yönetebilmek için farklı faturalama türleri satış ve dağıtım modülünde kullanılır. Fatura belgeleri satış, teslimat veya başka fatura belgelerinden bilgileri devralarak oluşturulabilir. Örneğin; standart fatura, dahili mahsuplaştırma faturası, alacak dekontu, borç dekontu, proforma fatura.
- Faturalama blokajları: fatura belgeleri çeşitli sebeplerden dolayı muhasebeleştirilmeden bloke edilmek istenebilir. Örneğin belirli bir müşteri için müşteri ana verilerinde faturalama blokajı tanımlanır. Bu blokaj ile sistem otomatik olarak faturayı bloke eder.
- Bora EKEN
- Kıdemli Danışman, Lojistik Uygulamalar
- Senior Consultant, Logistics Applications
